CONSULENTE FINANZIARIO JUNIOR (iscritto albo OCF)

Piano Finanziario; Modena; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova

Formazione avanzata e accesso a strumenti diagnostici evoluti

Ambiente meritocratico e in continuo sviluppo

Descrizione del lavoro

Piano Finanziario a Modena cerca un consulente finanziario per gestire clienti e realizzare progetti patrimoniali completi.

Il candidato ideale ha l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari e dimostra ottime capacità comunicative e attitudine analitica. Contratto indeterminato dopo il periodo di prova e ambiente meritocratico.

Competenze

• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) obbligatoria.
• Attitudine analitica e precisione metodologica.
• Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.

Mansioni

• Gestire clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
• Realizzare Check‑Up Finanziari approfonditi.
• Elaborare Progetti Patrimoniali completi.

Conoscenze

Attitudine analitica e precisione metodologica

Ottime capacità comunicative

Integrità e responsabilità

Formazione

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)

Descrizione del lavoro

La società Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e investitori evoluti.

Fondata da Giorgio Pecorari, ingegnere con background industriale, la società si è evoluta nel 2015 con un metodo rigoroso e una forte orientamento al cliente, integrando consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti.

Responsabilità

• Gestire clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
• Realizzare Check‑Up Finanziari approfonditi.
• Elaborare Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione patrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).
• Erogare la consulenza annuale personalizzata.
• Collaborare costantemente con analisti, tutor e consulenti senior.
• Contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei processi interni.
• Concentrarsi esclusivamente sulla consulenza, senza attività di vendita.
• Seguire un percorso di crescita strutturato con avanzamento professionale chiaro e meritocratico.
• Partecipare a premi di risultato e ricevere una componente variabile della retribuzione collegata ai rinnovi annuali dei clienti.
• Presenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo, con modalità ibrida al termine del training.

Requisiti

• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) obbligatoria.
• Attitudine analitica e precisione metodologica.
• Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.
• Ottime capacità comunicative.
• Spinta di crescita e merito.
• Esperienza pregressa non obbligatoria, ma desiderata nel settore della consulenza indipendente.

Benefici

• Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.
• Retribuzione fissa più variabile legata ai rinnovi dei clienti.
• Formazione avanzata sulla metodologia proprietaria e accesso a strumenti diagnostici evoluti.
• Piano strutturato di inserimento, affiancamento e crescita professionale.
• Ambiente meritocratico e in continuo sviluppo.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.