Consulente Assicurativo e Finanziario

Alleanza Assicurazioni - Monte San Savino (Ar); Monte San Savino; On-site; EUR 29,000 - 50,000; Full time

Job summary

Alleanza Assicurazioni - Monte San Savino (Ar) cerca un Consulente Assicurativo e Finanziario da inserire in organico, con sede di lavoro a Monte San Savino. Il ruolo è a tempo pieno e in presenza, dedicato allo sviluppo e alla gestione del portafoglio clienti.

Il candidato analizza bisogni di protezione, risparmio e investimento, proponendo soluzioni personalizzate e seguendo l’evoluzione delle posizioni aperte.

Qualifications

• Solide competenze in insurance, con conoscenza di polizze vita, previdenziali e prodotti di protezione.
• Buona preparazione in finance, con capacità di risparmio, investimento e pianificazione finanziaria di base.
• Abilità in consulting: analisi dei bisogni, proposta di soluzioni personalizzate e problem solving.
• Ottime capacità di customer service, orientamento al cliente e attenzione alla qualità del servizio.
• Comunicazione efficace, scritta e orale, per spiegare concetti assicurativi e finanziari.
• Titolo preferenziale diploma o laurea in ambito economico/giuridico; attitudine commerciale.

Responsibilities

• Gestire portfolio clienti e sviluppare nuove opportunità.
• Analizzare bisogni di protezione, risparmio e investimento per proporre soluzioni.
• Gestire preventivi, pratiche polizze e follow-up nel tempo.
• Partecipare a formazione continua per aggiornamento tecnico e normativo.

Skills

Assicurazioni vita

Pianificazione finanziaria

Analisi bisogni

Customer service

Comunicazione efficace

Formazione continua

Education

Laurea o diploma in economia/giuridico

Job description

Descrizione del ruolo

La/il Consulente Assicurativo e Finanziario, con sede di lavoro a Monte San Savino, svolge un ruolo full time e in presenza, dedicato alla gestione e allo sviluppo del portafoglio clienti di Alleanza Assicurazioni.

Ogni giorno la/il consulente assicurativo e finanziario analizza i bisogni di protezione, risparmio e investimento delle persone e delle famiglie, proponendo soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate.

La/il professionista si occupa di incontri programmati con i clienti, attività di follow-up, aggiornamento delle posizioni in essere e supporto nella valutazione delle coperture più adeguate. È inoltre responsabile dell’elaborazione di preventivi, della gestione delle pratiche amministrative collegate alle polizze e ai prodotti finanziari e della cura della relazione nel tempo, garantendo un servizio attento, trasparente e orientato agli obiettivi del cliente.

La/il consulente assicurativo e finanziario partecipa a momenti di formazione continua per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche, normative e commerciali.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in insurance, con conoscenza di polizze vita, previdenziali e prodotti di protezione.
• È richiesta una buona preparazione in finance, con capacità di comprendere prodotti di risparmio, investimento e pianificazione finanziaria di base.
• Sono importanti abilità in consulting, incluse analisi dei bisogni del cliente, proposta di soluzioni personalizzate e capacità di problem solving.
• La/il professionista deve dimostrare ottime capacità di customer service, orientamento alla soddisfazione del cliente e attenzione alla qualità del servizio.
• È fondamentale una comunicazione efficace, sia scritta sia orale, con capacità di spiegare in modo chiaro e comprensibile concetti assicurativi e finanziari.
• Costituiscono titolo preferenziale diploma o laurea in ambito economico, giuridico o affine, attitudine commerciale, capacità di lavorare per obiettivi, utilizzo dei principali strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.