Consulente finanziario assicurazioni

Vitanuova Previdenza & Protezione; Mirandola; Sur place; EUR 30 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Vitanuova Previdenza & Protezione cerca un Consulente finanziario assicurazioni con sede a Mirandola per supportare privati e aziende nella definizione di soluzioni di previdenza e protezione. Analizzerai i bisogni, proporrai prodotti vita, previdenziali e di investimento adeguati e seguirai la revisione periodica dei piani.

La posizione prevede lavoro full time in presenza, gestione portafoglio, preventivi e simulazioni, e un costante aggiornamento su normative e mercati.

Qualifications

• Capacità di pianificazione finanziaria e previdenziale su base personalizzata.
• Conoscenze di prodotti assicurativi, vita e investimenti per consigliare soluzioni adeguate.
• Competenze di analisi di rischi e rendimenti per orientare i clienti.
• Spiccate doti comunicative, ascolto attivo e orientamento al cliente.
• Uso autonomo degli strumenti digitali e disponibilità a formazione continua.

Responsabilités

• Analizzare le esigenze assicurative e finanziarie dei clienti (privati e aziende).
• Proporre prodotti vita, previdenziali e di investimento adeguati al profilo del cliente.
• Gestire portafoglio clienti, sviluppare nuove relazioni commerciali e predisporre preventivi e simulazioni.
• Curare la documentazione contrattuale e monitorare l’andamento delle posizioni.
• Aggiornarsi costantemente su normative, mercati e offerta assicurativa e collaborare con il team.

Connaissances

Financial planning

Retirement planning

Investments analysis

Customer oriented

Communication skills

Digital tools proficiency

Formation

Laurea in economia/giuridica/finanza

Description du poste

Descrizione del ruolo

Il/La Consulente finanziario assicurazioni opererà con sede di lavoro a Mirandola, in modalità full time e in presenza, supportando clienti privati e aziendali nella definizione di soluzioni di previdenza e protezione. Le attività quotidiane includono l’analisi delle esigenze assicurative e finanziarie, la proposta di prodotti vita, previdenziali e di investimento adeguati al profilo del cliente e la revisione periodica dei piani sottoscritti. La persona si occuperà di gestire il portafoglio clienti, sviluppare nuove relazioni commerciali, predisporre preventivi e simulazioni, curare la documentazione contrattuale e monitorare l’andamento delle posizioni. È previsto un costante aggiornamento su normativa, mercati finanziari e offerta assicurativa, oltre alla collaborazione con il team interno per condividere best practice e obiettivi di crescita.

Qualifiche

• Capacità di financial planning e retirement planning per costruire e aggiornare piani previdenziali e di protezione personalizzati.
• Conoscenze di finance e investments per analizzare prodotti finanziari, valutare rischi e rendimenti e orientare le scelte dei clienti.
• Competenze in insurance per illustrare garanzie, condizioni contrattuali e gestire in modo accurato pratiche e richieste di assistenza.
• Titolo di studio in ambito economico, giuridico o finanziario, preferibilmente con abilitazioni o corsi specifici nel settore assicurativo-finanziario.
• Spiccate doti comunicative e di ascolto, orientamento al cliente, capacità di lavorare per obiettivi, uso autonomo degli strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.