Consulente assicurativo

Vitanuova Previdenza & Protezione; Sala Consilina; Hybride; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Vitanuova Previdenza & Protezione cerca un/una Consulente finanziario da inserire nel team con sede a Sala Consilina, in modalità ibrida (presenza e smart working). La figura analizzerà bisogni previdenziali e di protezione dei clienti, proponendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, investimento e risparmio, pianificando incontri e presentando piani.

Si richiede esperienza in financial planning, capacità di analisi di strumenti finanziari e consulenza etica.

Qualifications

• Competenze solide in financial planning e retirement planning.
• Capacità di analizzare strumenti finanziari e valutare rischi.
• Esperienza in consulenza finanziaria personalizzata ed etica professionale.
• Titolo di studio in discipline economiche o affini.

Responsabilités

• Analizzare quotidianamente le esigenze previdenziali e di protezione dei clienti.
• Pianificare incontri e presentare piani finanziari e previdenziali.
• Monitorare portafogli e aggiornare le strategie a lungo termine.
• Collaborare con il team per garantire servizi di qualità e aggiornarsi sulle normative.

Connaissances

Pianificazione finanziaria

Pianificazione previdenziale

Finanza e investimenti

Financial advisory

Formation

Laurea in economia/finanza

Description du poste

Descrizione del ruolo

Il/La Consulente finanziario sarà inserito/a nel team di Vitanuova Previdenza & Protezione, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona selezionata gestirà quotidianamente l’analisi delle esigenze previdenziali e di protezione delle persone clienti, proponendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, di investimento e pianificazione del risparmio. Tra le attività principali rientrano la pianificazione di incontri, la presentazione di piani finanziari e previdenziali, il monitoraggio dei portafogli, la revisione periodica delle strategie e il supporto continuativo alle persone clienti. Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative di settore, sui prodotti offerti e sulle opportunità di mercato, nonché la collaborazione con il team interno per garantire un servizio coerente e di qualità. Si tratta di un impiego full time, a libera professione, orientato allo sviluppo di relazioni durature e alla crescita professionale nel campo della consulenza finanziaria.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani di risparmio e previdenziali coerenti con gli obiettivi delle persone clienti.
• È richiesta una buona padronanza di finance e investments, inclusa la capacità di analizzare strumenti finanziari, valutare il rischio e proporre soluzioni di investimento diversificate.
• Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata, all’etica professionale e alla tutela delle persone clienti, costituisce un importante requisito.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini.