CLIENT SERVICE SPECIALIST

Edmond de Rothschild; Milano; In loco; EUR 32.000 - 46.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Edmond de Rothschild cerca una risorsa da inserire nel team Private Banker per supportare la clientela Ultra High Net Worth e le attività legate agli investimenti, con attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.

Si occuperà di supporto amministrativo e operativo quotidiano, organizzazione degli incontri con i clienti, preparazione della documentazione, gestione delle richieste di conferimento e prelievo di cash e titoli e collaborazione con i dipartimenti della banca.

Competenze

• Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario.
• Inglese fluente sia scritto che parlato; la conoscenza del francese costituisce valore aggiunto.
• Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office.
• Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento.
• Rigore e organizzazione.
• Etica e discrezionalità.

Mansioni

• Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
• Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
• Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
• Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
• Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
• Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.

Conoscenze

Inglese fluente

Discrezionalità ed etica

Organizzazione

Capacità relazionali

Office Suite

Precisione

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Job Description

RUOLO

Ricerchiamo una risorsa dedicata a fornire un supporto ai Private Banker nella gestione della clientela Ultra High Net Worth e nelle attività correlate agli investimenti, con particolare attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.

L’attività principale sarà fornire proattivamente supporto amministrativo, operativo e commerciale quotidiano ai Private Banker per servire il cliente con uno spirito di eccellenza.

ATTIVITA’

• Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
• Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
• Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
• Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
• Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
• Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.

PROFILO

• Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario
• Inglese fluente (scritto e orale), la conoscenza del francese costituisce un valore aggiunto
• Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office
• Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento
• Rigore e organizzazione
• Etica e discrezionalità

The Edmond de Rothschild Group values and is committed to inclusion and diversity in all its forms, as factors of sustainable performance and well-being at work.

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