Senior Private Banker

Yves&Partners; Roma; Hybrid; EUR 90,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Retribuzione competitiva

Opportunità di crescita nel team

Sede di Roma, modalità ibrida

Job summary

Yves&Partners cerca un Senior Private Banker per la sede di Roma. La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio clienti di elevato standing, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento.

Il candidato ideale possiede 8+ anni di esperienza, leadership e una comprovata capacità di espandere la clientela, con disponibilità a trasferte nazionali. Si richiede laurea in discipline economiche/finanziarie e conoscenza approfondita dei mercati.

Qualifications

• Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini.
• 8+ anni di esperienza in ruoli analoghi nel Private Banking o Wealth Management.
• Portafoglio clienti consolidato e capacità di sviluppare il business tramite acquisizione e trasferimento masse.
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
• Leadership, riservatezza e orientamento ai risultati.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti di elevato standing.
• Analizzare esigenze finanziarie, fiscali e patrimoniali e definire strategie di investimento su misura.
• Proporre e promuovere prodotti bancari, assicurativi, d'investimento, credito e protezione.
• Collaborare con product specialist e wealth advisor per consulenza integrata su asset allocation e pianificazione.
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e della struttura.
• Monitorare costantemente il mercato e l'adeguatezza alle normative finanziarie e fiscali di riferimento.

Skills

Private Banking

Wealth Management

Client relationships

Financial advisory

Education

Laurea in economia/finanza

Tools

CRM bancari

Job description

Gruppo bancario di rilevanza nazionale, nell'ambito di un importante piano di sviluppo della propria Divisione Private Banking, è alla ricerca di un/una Senior Private Banker per la sede di Roma.

La risorsa sarà inserita nel team Private Banking e avrà la responsabilità di gestire e sviluppare un portafoglio di clientela ad alta patrimonialità, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e promuovendo soluzioni di investimento in linea con le esigenze dei clienti e le strategie della banca.

Obiettivo della posizione:

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti di elevato standing, assicurando un servizio di consulenza di eccellenza;
• Analisi delle esigenze finanziarie, fiscali e patrimoniali del cliente e definizione di strategie di investimento su misura;
• Proposta e promozione di prodotti bancari, assicurativi e d'investimento, credito e protezione coerenti con il profilo del cliente;
• Collaborazione con specialisti di prodotto, wealth advisor per fornire consulenza integrata su asset allocation, pianificazione successoria e strumenti assicurativi;
• Contributo al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e della struttura;
• Monitoraggio costante del mercato e aggiornamento sulle normative finanziarie e fiscali di riferimento.

Chi cerchiamo:

• Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini;
• 8 + anni di esperienza in ruoli analoghi nel Private Banking o nel Wealth Management;
• Portafoglio clienti consolidato e comprovata capacità di sviluppare il business attraverso l'acquisizione di una nuova clientela e il trasferimento di masse amministrate;
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento;
• Leadership, riservatezza e orientamento ai risultati.
• Ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali CRM bancari;
• Disponibilità alla mobilità territoriale e a trasferte nazionali.

Cosa offriamo:

• Retribuzione: pacchetto competitivo con componente variabile commisurata ai risultati;
• Possibilità di crescita all’interno della struttura, con gestione di una squadra di Private Banker;
• Sede di lavoro: Roma;
• Modalità di lavoro: ibrida.