UHNW Private Banker Support Specialist

Edmond de Rothschild; Milano; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Edmond de Rothschild cerca una risorsa da inserire nel team Private Banker per supportare la clientela Ultra High Net Worth e le attività legate agli investimenti, con attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.

Si occuperà di supporto amministrativo e operativo quotidiano, organizzazione degli incontri con i clienti, preparazione della documentazione, gestione delle richieste di conferimento e prelievo di cash e titoli e collaborazione con i dipartimenti della banca.

Qualifications

• Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario.
• Inglese fluente sia scritto che parlato; la conoscenza del francese costituisce valore aggiunto.
• Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office.
• Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento.
• Rigore e organizzazione.
• Etica e discrezionalità.

Responsibilities

• Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
• Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
• Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
• Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
• Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
• Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.

Skills

Inglese fluente

Discrezionalità ed etica

Organizzazione

Capacità relazionali

Office Suite

Precisione

Tools

Microsoft Office

Job description

Edmond de Rothschild cerca una risorsa da inserire nel team Private Banker per supportare la clientela Ultra High Net Worth e le attività legate agli investimenti, con attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.

Si occuperà di supporto amministrativo e operativo quotidiano, organizzazione degli incontri con i clienti, preparazione della documentazione, gestione delle richieste di conferimento e prelievo di cash e titoli e collaborazione con i dipartimenti della banca.