Assistente Private Banker

See True Partners; Lombardia; On-site; EUR 54,000 - 66,000; Full time

Job summary

See True Partners è alla ricerca di un/una Assistente Private Banker per supportare la gestione delle relazioni con investitori privati e Family Office, garantendo un servizio puntuale e personalizzato.

La risorsa lavorerà a Brescia, svolgendo attività di reportistica, preparazione documentazione e coordinamento tra funzioni per assicurare elevata qualità del servizio agli investitori HNWI.

Qualifications

• Esperienza minima di 5 anni in Private Banking o Wealth Management.
• Esperienza nella relazione con clientela private, HNWI o Family Office.
• Buona conoscenza dei principali prodotti di investimento e delle dinamiche del Wealth Management.
• Familiarità con gli aspetti documentali, amministrativi e operativi della gestione degli investimenti.
• Ottime capacità relazionali e comunicative, con attenzione alla qualità del servizio.

Responsibilities

• Supportare la gestione continuativa delle relazioni con investitori private di elevato standing (HNWI), famiglie imprenditoriali, Family Office e altre controparti finanziarie.
• Rappresentare un punto di riferimento per le richieste degli investitori, fornendo aggiornamenti chiari sull’andamento degli investimenti.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica periodica.
• Raccogliere e tradurre informazioni finanziarie in comunicazioni chiare e accurate.
• Supportare le attività di gestione e fidelizzazione della clientela, assicurando continuità nel rapporto.
• Collaborare con le funzioni Business, Operations, Amministrazione e Back Office, monitorando tempi e avanzamento delle richieste.
• Supportare la presentazione di nuove opportunità di investimento predisponendo la documentazione e facilitando il raccordo con referenti aziendali.
• Curare la relazione con banche e altre controparti finanziarie.
• Contribuire al miglioramento dei processi di assistenza agli investitori e della reportistica.

Skills

Relazioni con clientela privata

Conoscenza investimenti

Comunicazione efficace

Coordinamento

Job description

Per conto di una realtà finanziaria italiana in crescita, ricerchiamo un/una Assistente Private Banker.

La figura supporterà la gestione delle relazioni con gli investitori, assicurando un servizio puntuale e personalizzato e presidiando le attività informative, amministrative e operative successive all’investimento.

Responsabilità

• Supportare la gestione continuativa delle relazioni con investitori privati di elevato standing (HNWI), famiglie imprenditoriali, Family Office e altre controparti finanziarie;
• Rappresentare un punto di riferimento per le richieste degli investitori, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento degli investimenti;
• Collaborare alla predisposizione della reportistica periodica, adattando contenuti e livello di approfondimento alle diverse tipologie di interlocutore;
• Raccogliere e tradurre informazioni finanziarie e operative in comunicazioni comprensibili e accurate, in raccordo con le funzioni competenti;
• Supportare le attività di gestione e fidelizzazione della clientela, assicurando continuità nella relazione e qualità del servizio;
• Collaborare con le funzioni Business, Operations, Amministrazione e Back Office, monitorando l’avanzamento delle richieste e il rispetto delle tempistiche;
• Supportare la presentazione di nuove opportunità di investimento alla clientela, predisponendo la documentazione e facilitando il raccordo con i referenti aziendali;
• Curare la relazione con banche e altre controparti finanziarie;
• Contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di assistenza agli investitori, della reportistica e dei flussi informativi.

Requisiti

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Private Banking, Wealth Management, Asset Management o servizi finanziari, preferibilmente in ruoli di assistenza a Private Banker, Investor Relations o supporto alla gestione della clientela;
• Esperienza nella relazione con clientela private, HNWI, famiglie imprenditoriali e/o Family Office;
• Buona conoscenza dei principali prodotti di investimento e delle dinamiche del Wealth Management;
• Familiarità con gli aspetti documentali, amministrativi e operativi collegati alla gestione degli investimenti;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, con attenzione alla qualità del servizio e alla costruzione di rapporti fiduciari;
• Precisione, riservatezza, affidabilità e forte senso di responsabilità;
• Autonomia organizzativa, capacità di gestire più richieste contemporaneamente e attitudine al coordinamento con interlocutori e funzioni differenti.

Sede di lavoro: Brescia

Retribuzione: RAL €60.000