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Conseiller spécialisé en patrimoine à distance f/h
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Conseiller spécialisé en patrimoine à distance f/h
Zusammenfassung
Une entreprise de services financiers recherche un conseiller spécialisé en patrimoine à distance à Toulouse. Vous serez responsable de la gestion des relations avec une clientèle haut de gamme, la réalisation de bilans patrimoniaux et l'accompagnement dans la valorisation d'actifs. Un Bac +5 en gestion de patrimoine est requis, ainsi qu'une expérience significative dans le domaine. Ce poste vous permettra de contribuer à la transformation d'une banque moderne.
Qualifikationen
- 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial.
- 2 ans en clientèle patrimoniale après un Bac +3/4.
- Expérience de conseiller bancaire.
Aufgaben
- Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
- Conseiller sur la valorisation d'actifs selon l'appétence au risque.
- Prospecter une clientèle à potentiel.
- Gérer les dossiers de crédits immobiliers.
Kenntnisse
Ausbildung
New 23 août Haute-Garonne, Toulouse CDI
La Poste Groupe évolue, et nos métiers aussi.
Notre objectif est de rester proche des Français, de renforcer la confiance dans le numérique, et de contribuer à la transformation écologique.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est intégrer une entreprise responsable avec 232 000 collaborateurs.
La Poste valorise la diversité et l'égalité des chances. Nos postes sont ouverts à tous.
Engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
La Banque Postale souhaite offrir une finance différente : plus juste, responsable, citoyenne.
Elle s'engage pour la diversité et l'égalité des chances, permettant à tous d'accéder à ses métiers.
Contribuez à bâtir la banque de référence de demain.
Vous intégrerez l'équipe de La Banque Postale Chez Soi, une agence proposant des services à distance.
Créée en 2012, cette agence cible notamment les clients actifs et mobiles préférant communiquer à distance.
Dans le cadre de ses objectifs, vous gérerez la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement pour défiscaliser biens et revenus.
- Conseiller sur la valorisation d'actifs selon l'appétence au risque et les objectifs du client.
- Accompagner dans la résolution de problématiques successorales via dispositifs d'abattements, donations, assurances, prévoyance.
- Prospecter une clientèle à potentiel par diverses méthodes.
- Gérer les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.
*Votre talent de négociateur et votre adaptabilité vous permettront d'atteindre des performances commerciales personnalisées.*
- Suivre vos objectifs de près et identifier les actions pour les atteindre tout en assurant la satisfaction client.
- Rester vigilant sur la concurrence, les marchés et les techniques produits.
Profil recherché :
- Bac +2 avec au moins 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial.
- Bac +3/4 avec 2 ans en conseil généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale.
- Bac +5 en gestion de patrimoine avec expérience de conseiller bancaire.
Si votre profil est retenu, vous serez invité à une première étape de sélection en ligne, avec un lien envoyé par mail.
#LI-DRHU
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.
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