Stage Conseiller Patrimonial — Relation Client Haut de Gamme

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine; Vitré; Sur place; EUR 7 800 - 10 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Gratification de stage selon la durée

Carte Ticket Restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Résumé du poste

Stage au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à Vitré Saint-Martin pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance dans une agence régionale proche des clients. Vous rejoindrez une équipe dynamique et serez en charge de missions liées à la relation client et au développement patrimonial.

Le poste implique des activités multicanales, des appels sortants pour fixer des rendez-vous et l’accompagnement des conseillers en Gestion de Patrimoine lors des rendez‑vous client, avec des tâches

Qualifications

• Étudiant(e) Bac+4/5 en banque ou gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme.
• Bonne capacité d'analyse financière et patrimoniale.
• Rigueur, écoute et esprit d'équipe.
• Première expérience en banque est un plus.

Responsabilités

• Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale.
• Effectuer des appels sortants pour prendre des rendez-vous.
• Accueillir clients et prospects et accompagner lors des rendez‑vous.
• Rédiger des préconisations patrimoniales et propositions commerciales.
• Mettre à jour les dossiers clients (KYC).

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Autonomie

Esprit d'équipe

Communication multicanal

Formation

Bac+4 à Bac+5 en banque/gestion de patrimoine

Outils

CRM

Description du poste

Stage au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à Vitré Saint-Martin pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance dans une agence régionale proche des clients. Vous rejoindrez une équipe dynamique et serez en charge de missions liées à la relation client et au développement patrimonial.

Le poste implique des activités multicanales, des appels sortants pour fixer des rendez-vous et l’accompagnement des conseillers en Gestion de Patrimoine lors des rendez‑vous client, avec des tâches