Stage en Gestion de Patrimoine & Relation Client Premium
Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
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Benefits offered by this job
Job summary
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en gestion de patrimoine dans la région Bretagne, à Vitré. Vous travaillerez sur le développement de la relation client patrimoniale et réaliserez des entretiens et des préconisations adaptées.
Vous serez accompagné par un tuteur et intègrerez une équipe dédiée au territoire. Ce stage vise à développer votre connaissance du conseil patrimonial, à pratiquer l'analyse financière et à participer à des missions d'assistance avec les experts.
Qualifications
- Bac +4/5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine.
- Intérêt pour le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme.
- Bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale.
- Autonomie, curiosité et esprit d'équipe.
Responsibilities
- Conquérir et développer la clientèle patrimoniale en multicanal.
- Réaliser le ciblage clients à potentiel et prendre des rendez-vous.
- Accompagner le conseiller en patrimoine lors des rendez-vous.
- Rédiger des préconisations et mettre à jour les dossiers clients (KYC).
- Assurer la qualité et l'actualisation des données clients.
Skills
Education
Job description
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en gestion de patrimoine dans la région Bretagne, à Vitré. Vous travaillerez sur le développement de la relation client patrimoniale et réaliserez des entretiens et des préconisations adaptées.
Vous serez accompagné par un tuteur et intègrerez une équipe dédiée au territoire. Ce stage vise à développer votre connaissance du conseil patrimonial, à pratiquer l'analyse financière et à participer à des missions d'assistance avec les experts.
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