Stage - Conseiller Gestion de Patrimoine - Agence Vitré Saint-Martin H/F

Crédit Agricole d'Ille et Vilaine; Vitré; On-site; EUR 7,700 - 8,000; Part time

Benefits offered by this job

Gratification de stage selon la durée

Ticket Restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Job summary

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en gestion de patrimoine dans la région Bretagne, à Vitré. Vous travaillerez sur le développement de la relation client patrimoniale et réaliserez des entretiens et des préconisations adaptées.

Vous serez accompagné par un tuteur et intègrerez une équipe dédiée au territoire. Ce stage vise à développer votre connaissance du conseil patrimonial, à pratiquer l'analyse financière et à participer à des missions d'assistance avec les experts.

Qualifications

• Bac +4/5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme.
• Bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale.
• Autonomie, curiosité et esprit d'équipe.

Responsibilities

• Conquérir et développer la clientèle patrimoniale en multicanal.
• Réaliser le ciblage clients à potentiel et prendre des rendez-vous.
• Accompagner le conseiller en patrimoine lors des rendez-vous.
• Rédiger des préconisations et mettre à jour les dossiers clients (KYC).
• Assurer la qualité et l'actualisation des données clients.

Skills

Conseil patrimonial

Relation client haut de gamme

Analyse financière et patrimoniale

Education

Bac +4/5 en banque ou gestion de patrimoine

Job description

Les missions du poste

Relations multicanales et digitales :

• Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale dans une relation en mode multicanal ;
• Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille.

Développement de la relation client :

• Réaliser un travail de ciblage pour identifier les clients à potentiel patrimonial ;
• Effectuer des appels sortants pour la prise de rendez-vous téléphoniques ;
• Accueillir nos clients et prospects ;
• Accompagner le conseiller en Gestion de Patrimoine lors des rendez-vous clients ;
• Assister le conseiller dans la gestion et le développement de la relation privée d'un portefeuille de clients professionnels et particuliers à potentiel.

Gestion administrative et patrimoniale :

• Rédiger des préconisations patrimoniales et des propositions commerciales ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients (KYC) ;
• Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients.

Transversalité :

- Intervenir sur les clients ou prospects des agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui).

Le profil recherché

• Tu es actuellement en Bac +4 à Bac +5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme ;
• Tu possèdes de bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux(se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• Une première expérience en banque et sur le marché des particuliers est un plus.

Type de contrat : STAGE

Ce que nous t'apporteront :

Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu bénéficieras de:

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En bonus :

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l'espace dédié :

693 - 720.72 EUR