Stage: Assistant Conseiller Privé - Banque Privée & IA

Crédit Agricole d'Ille et Vilaine; Rennes; On-site; EUR 6,700 - 8,400; Part time

Benefits offered by this job

Gratification de stage selon la durée

Ticket restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Job summary

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en Gestion de Patrimoine pour accompagner les Conseillers Privés et participer à la relation client sur les territoires Redon, Vitré et Fougères. Vous préparez les entretiens, rédigez des études patrimoniales et assurez la mise à jour des dossiers selon KYC.

Ce stage, d'une durée de 6 mois à partir de mars 2027, offre un accompagnement personnalisé, un tuteur expérimenté et une immersion dans une entreprise engagée pour son territoire.

Qualifications

• Actuellement en formation Bac+5 en gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le domaine bancaire et la Relation Client.
• Dynamique, autonome et curieux(se), avec esprit d'équipe.
• L'expérience en banque, notariat ou assurance est un plus.

Responsibilities

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients et aider à la préparation des entretiens.
• Rédiger des études patrimoniales personnalisées et les restituer lors des rendez-vous clients.
• Mettre à jour les dossiers clients dans le cadre de la conformité KYC et veiller à la qualité des données.
• Participer à des projets du pôle Banque Privée Territoires et soutenir les actions commerciales prioritaires.

Skills

Relation client

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Initiative

Education

Bac +5 en gestion de patrimoine

Job description

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en Gestion de Patrimoine pour accompagner les Conseillers Privés et participer à la relation client sur les territoires Redon, Vitré et Fougères. Vous préparez les entretiens, rédigez des études patrimoniales et assurez la mise à jour des dossiers selon KYC.

Ce stage, d'une durée de 6 mois à partir de mars 2027, offre un accompagnement personnalisé, un tuteur expérimenté et une immersion dans une entreprise engagée pour son territoire.