Ingénieur Patrimonial — Stratégies & Audit Personnalisé

Groupe INSINIA; Grésy-sur-Aix; Hybrid; EUR 48,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail limité (1 jour/semaine)

Lieu de travail: Grésy-sur-Aix

Job summary

INSINIA recherche un ingénieur patrimonial pour renforcer son équipe à Grésy-sur-Aix. Vous réaliserez des audits patrimoniaux complexes et analyserez les situations des particuliers et chefs d'entreprise afin d'élaborer des stratégies personnalisées.

Vous accompagnerez les conseillers lors des rendez-vous et assurerez un soutien technique sur les dossiers, répondant aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients et prospects.

Qualifications

• Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes.
• Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.

Responsibilities

• Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques et apporter un soutien technique sur les dossiers complexes.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients et prospects.
• Gérer, développer et fidéliser le portefeuille existant et contribuer à la veille de l’offre produits.

Skills

Communication écrite/verbale

Gestion de patrimoine

Connaissance produits financiers

Education

BAC+5 / AMF certification

Tools

HARVEST

Job description

INSINIA recherche un ingénieur patrimonial pour renforcer son équipe à Grésy-sur-Aix. Vous réaliserez des audits patrimoniaux complexes et analyserez les situations des particuliers et chefs d'entreprise afin d'élaborer des stratégies personnalisées.

Vous accompagnerez les conseillers lors des rendez-vous et assurerez un soutien technique sur les dossiers, répondant aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients et prospects.