Ingénieur Patrimonial H/F

Groupe INSINIA; Grésy-sur-Aix; Hybrid; EUR 48,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail limité (1 jour/semaine)

Lieu de travail: Grésy-sur-Aix

Job summary

INSINIA recherche un ingénieur patrimonial pour renforcer son équipe à Grésy-sur-Aix. Vous réaliserez des audits patrimoniaux complexes et analyserez les situations des particuliers et chefs d'entreprise afin d'élaborer des stratégies personnalisées.

Vous accompagnerez les conseillers lors des rendez-vous et assurerez un soutien technique sur les dossiers, répondant aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients et prospects.

Qualifications

• Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes.
• Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.

Responsibilities

• Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques et apporter un soutien technique sur les dossiers complexes.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients et prospects.
• Gérer, développer et fidéliser le portefeuille existant et contribuer à la veille de l’offre produits.

Skills

Communication écrite/verbale

Gestion de patrimoine

Connaissance produits financiers

Education

BAC+5 / AMF certification

Tools

HARVEST

Job description

Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023.

Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant d’offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 155 millions d’euros d’actifs. La priorité du cabinet est d’accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec 13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur (e) patrimonial(e).

Ingénieurie patrimoniale :

• Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes.
• Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise.
• Elaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Participer à la validation des préconisations.

Accompagnement des conseillers :

• Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques.
• Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes.
• Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.

Animation d’un portefeuille clients existant :

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille Clients existants
• Assister les conseillers sur leur portefeuille clients (campagnes d’arbitrages, points de comptes annuels…)
• Contribuer à la veille de l’offre produits.

Qualifications requises :

• Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),
• Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD…),
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale,
• Compétences techniques maitrisées en gestion de patrimoine
• Connaissance en produits financiers
• Niveau de formation : Bac +5 minimum / CJA / certification AMF

Qualités recherchées :

• Esprit d'équipe et compétences relationnelles,
• Adaptabilité, curiosité et dynamisme,
• Sens de l’accueil, de l’écoute et du service client,
• Capacité à travailler de manière autonome,
• Souci du détail et rigueur,
• Discrétion et sens de la confidentialité,
• Expérience en cabinet appréciée.
• Intégrer une équipe à dimension humaine,
• Participer à la croissance d’un Groupe national.
• Lieu de travail : GRESY SUR AIX
• Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.