Ingénieur Patrimonial – Développement Clients Privés

UFF; Lille; On-site; EUR 37,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Épargne retraite

Job summary

UFF, leader de son marché, recherche un Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires pour développer la clientèle Gestion Privée et la collecte commerciale au niveau de l’agence. Vous travaillerez sous la direction du Directeur d’Agence et assurerez des rendez-vous et le suivi des dossiers avec les conseillers.

Profil: minimum 5 ans dans les services financiers, expérience managériale, Bac+5 en droit/banque/assurance/gestion de patrimoine, habilitations IAS/Niveau 2, IOBSP/Niveau 3 et AMF, permis B.

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum dans les services financiers.
• Expérience managériale avérée.
• Diplôme Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
• Habilitation IAS – Niveau 2; IOBSP – Niveau 3; Certification AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Analyser la clientèle de l'agence et cibler les clients Gestion Privée.
• Réaliser des rendez-vous avec les clients Gestion Privée et formaliser les comptes rendus.
• Préparer et finaliser les propositions commerciales pour la Gestion Privée.
• Sensibiliser les collaborateurs à l'Ingénierie Patrimoniale et assurer le lien avec les juristes et l'équipe International Wealth Planning.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les NAO et aider les managers à atteindre les leurs.

Skills

Gestion patrimoniale

Management

Développement commercial

Education

Bac+5 en Droit (civil, fiscal) / Banque / Assurance / Gestion de Patrimoine

Job description

UFF, leader de son marché, recherche un Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires pour développer la clientèle Gestion Privée et la collecte commerciale au niveau de l’agence. Vous travaillerez sous la direction du Directeur d’Agence et assurerez des rendez-vous et le suivi des dossiers avec les conseillers.

Profil: minimum 5 ans dans les services financiers, expérience managériale, Bac+5 en droit/banque/assurance/gestion de patrimoine, habilitations IAS/Niveau 2, IOBSP/Niveau 3 et AMF, permis B.