Ingénieur Patrimonial

SmartRecruiters, Inc.; Lille; Sur place; EUR 37 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Épargne retraite

Résumé du poste

UFF, leader de son marché, recherche un Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires pour développer la clientèle Gestion Privée et la collecte commerciale au niveau de l’agence. Vous travaillerez sous la direction du Directeur d’Agence et assurerez des rendez-vous et le suivi des dossiers avec les conseillers.

Profil: minimum 5 ans dans les services financiers, expérience managériale, Bac+5 en droit/banque/assurance/gestion de patrimoine, habilitations IAS/Niveau 2, IOBSP/Niveau 3 et AMF, permis B.

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum dans les services financiers.
• Expérience managériale avérée.
• Diplôme Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
• Habilitation IAS – Niveau 2; IOBSP – Niveau 3; Certification AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsabilités

• Analyser la clientèle de l'agence et cibler les clients Gestion Privée.
• Réaliser des rendez-vous avec les clients Gestion Privée et formaliser les comptes rendus.
• Préparer et finaliser les propositions commerciales pour la Gestion Privée.
• Sensibiliser les collaborateurs à l'Ingénierie Patrimoniale et assurer le lien avec les juristes et l'équipe International Wealth Planning.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les NAO et aider les managers à atteindre les leurs.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Management

Développement commercial

Formation

Bac+5 en Droit (civil, fiscal) / Banque / Assurance / Gestion de Patrimoine

Description du poste

• Rémunération: EUR 37,000 - EUR 75,000 - tous les mois

Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence.

En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront:

• Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle;
• Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ;
• Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ;
• Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial;
• Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ;
• Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ;
• Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs.

Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.

Vousêtes un(e)professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial.

Détenteur d’un diplôme de niveau Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS – Niveau 2
• Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF, délivrée par un organisme agréé

Unpermis Ben cours de validité est nécessaire.

Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.

Informations complémentaires

En tant qu'ingénieur patrimonial, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 37.000€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales.

Vous bénéficierez également :

• des indemnités kilométriques pour couvrir les dépenses liées à vos déplacements professionnel ;
• des titres restaurant ;
• l’accès à un dispositif d’épargne salariale ;
• une épargne retraite.
• Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié ;
• Une rémunération déplafonnée ;
• Une école de formation unique sur le marché ;
• De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France ;
• La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouvert.