Gestionnaire Middle Office Patrimonial H/F - CDI

Exconexiom; Nancy; Hybride; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Tickets restaurants

Résumé du poste

EXCO Gestion Privée by Patrimum recherche un(e) Gestionnaire Middle Office H/F intégré au pôle patrimonial à Nancy. Vous serez un soutien opérationnel auprès du gestionnaire de patrimoine et interviendrez dans la gestion quotidienne des clients, la préparation documentaire et le suivi des investissements.

Vos missions incluront les déclarations d’impôt, l’audit retraite et la liquidation retraite, avec une forte exigence de discrétion et d’éthique.

Qualifications

• Formation Bac +3 à +5 ou équivalente dans le domaine juridique, fiscal ou financier.
• Compréhension de l’ingénierie patrimoniale acquise.
• Expérience de 2/3 ans dans le domaine patrimonial.

Responsabilités

• Assister le gestionnaire de patrimoine dans le suivi quotidien des clients et la préparation des documents règlementaires et contractuels.
• Traiter et suivre les opérations de gestion des contrats, suivre les investissements et mettre à jour les dossiers clients.
• Maintenir un lien régulier avec les clients et assurer le contact client.
• Préparer et réaliser des missions d’audit retraite et liquidation retraite.
• Assister les déclarations d’impôt sur le revenu selon un process établi.

Connaissances

Discrétion

Éthique professionnelle

Aisance relationnelle

Écoute active

Rigueur et organisation

Autonomie

Formation

Bac +3 à +5 ou équivalent

Outils

Pack Office

Description du poste

EXCO Gestion Privée by Patrimum recherche un(e) Gestionnaire Middle Office H/F intégré au pôle patrimonial à Nancy. Vous serez un soutien opérationnel auprès du gestionnaire de patrimoine et interviendrez dans la gestion quotidienne des clients, la préparation documentaire et le suivi des investissements.

Vos missions incluront les déclarations d’impôt, l’audit retraite et la liquidation retraite, avec une forte exigence de discrétion et d’éthique.