Chargé d'Affaires Gestion Privée CDI - Patrimoine

Caisse d'Epargne Grand Est Europe; Troyes; Sur place; EUR 33 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération 32,5k€-45k€ sur 13 mois

Prime de part variable

Intéressement

28 jours de congés payés

Carte restaurant

Transports pris en charge 60%

Mutuelle

Prévoyance

Épargne salariale

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) - CDI pour son territoire de Troyes. Vous accompagnerez une clientèle professionnelle et des dirigeants d entreprise dans leurs projets patrimoniaux, en relation exclusive ou partagée.

Vous conseillez sur l épargne, les flux, l assurance-prévoyance et le financement, et vous fidélisez vos clients en renforçant les synergies locales et les produits digitaux.

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion de portefeuille patrimoniale.
• Excellent relationnel et capacité à instaurer la confiance avec les clients.
• Veille économique, fiscale et financière régulière.

Responsabilités

• Travailler en synergie avec la Banque Privée sur les relais CAF non éligibles à court terme.
• Développer et suivre un portefeuille clients dédiés patrimoniaux, en relation unique ou partagée.
• Être l interlocuteur privilégié d un portefeuille Premium et accompagner leurs projets patrimoniaux.
• Conseiller la clientèle sur l épargne, flux, assurances et financement, et fidéliser.
• Renforcer les synergies avec le marché des Professionnels et conquérir le territoire.
• Participer au développement et atteindre les objectifs de la Direction.
• Promouvoir l action Gestion Privée et valoriser les outils et services digitaux.

Connaissances

Relation client

Gestion de portefeuille

Fidélisation client

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

CESB Expert en Gestion de Patrimoine (via ES BANQUE)

Description du poste

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) - CDI pour son territoire de Troyes. Vous accompagnerez une clientèle professionnelle et des dirigeants d entreprise dans leurs projets patrimoniaux, en relation exclusive ou partagée.

Vous conseillez sur l épargne, les flux, l assurance-prévoyance et le financement, et vous fidélisez vos clients en renforçant les synergies locales et les produits digitaux.