Chargé d’Affaires Gestion Privée (10)

Groupe BPCE; Troyes; Sur place; EUR 33 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 28 jours

RTT

Carte restaurant

Transports pris en charge 60%

Mutuelle

Prévoyance

Épargne salariale

Avantages CSE

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) recherche un Chargé d’Affaires Gestion Privée (H/F) en CDI pour la Direction Commerciale Patrimoniale de l’Aube Haute-Marne à Troyes. Vous accompagnerez des clients professionnels et des dirigeants d’entreprise dans leurs projets patrimoniaux et dans les moments clés de leur vie.

Profil recherché: Master en Gestion de Patrimoine, expérience réussie en gestion de portefeuille patrimonial, sens du relationnel et appétence commerciale.

Qualifications

• Expérience confirmée dans la gestion de portefeuille patrimonial.
• Compétences relationnelles et capacité à instaurer la confiance avec les clients.
• Veille économique et financière régulière pour conseiller les clients.

Responsabilités

• Intervenir quotidiennement auprès d’une clientèle professionnelle et de dirigeants d’entreprise.
• Gérer et développer un portefeuille de clients Premium et privés sur le volet patrimonial.
• Conseiller les clients sur l’épargne, les flux, l’assurance-prévoyance et le financement.
• Renforcer les synergies avec les marchés Professionnels et développer les parts de marché.

Connaissances

Gestion de portefeuille patrimoniale

Relation client

Connaissance produits banque

Veille éco et fiscale

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Rejoignez une aventure humaine et professionnelle !

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) recrute sa Direction Commerciale Patrimoniale de l'Aube Haute-Marne sur le territoire de Troyes un :

Chargé d’Affaires Gestion Privée (H/F) - CDI

Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Intégrez le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont le goût du challenge.

La CEGEE, une banque coopérative régionale forte de plus de 2 500 collaborateurs et 268 agences, réparties sur les 10 départements du Grand Est. Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEGEE a notamment obtenu en 2025 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Quotidiennement, vous êtes un relais dans la Direction de Région auprès d’une clientèle professionnelle et de chefs d’entreprise. Vous accompagnez vos clients du marché Premium dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie.

En pratique, vous serez amené à :

• travailler en synergie avec la Banque Privée sur les relais du CAF non éligible à la Banque Privée à court terme
• développer et suivre un portefeuille de clients dédiés sous l’angle patrimonial en relation unique ou en relation partagée (dirigeants d’entreprise, cadre dirigeants professions libérales ciblés
• être l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de clients Premium et les accompagner dans la réalisation de leurs projets et la gestion de leur patrimoine ;
• conseiller votre clientèle en lui proposant des produits et services adaptés (épargne, flux, assurance- prévoyance, financement…) et la fidéliser ;
• renforcer les synergies avec le marché des Professionnels et la conquête sur son territoire;
• participer au développement et à l’atteinte des objectifs de votre Direction ;
• assurer un rôle de représentation de la Caisse et promouvoir l’action Gestion Privée ;
• valoriser nos outils et services digitaux.

Profil et compétences requises

Profil recherché :

• doté d’une expérience réussie dans la gestion de portefeuille sur le marché patrimonial, vous souhaitez évoluer et vous spécialiser
• diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine ou d’une formation diplômante équivalente ; le cas échéant vous suivrez un parcours diplômant CESB Expert en Gestion de Patrimoine via l’ES BANQUE.
• excellentes compétences relationnelles et capacité à établir une relation de confiance avec les clients ;
• curieux, vous assurez une veille régulière dans les domaines de l’économie, la fiscalité et des finances ;
• forte appétence commerciale et motivation pour relever des challenges.

Concrètement, à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, vous bénéficierez :

• D’un parcours d'intégration et d’un accompagnement managérial dès l'arrivée ;
• De formations tout au long de votre parcours ;
• D’un modèle managérial favorisant l'initiative ;
• D’un suivi personnalisé par un interlocuteur RH ;
• D’opportunités de carrière au sein de la CEGEE et du groupe BPCE ;
• D’une rémunération annuelle brute entre 32.5k€ et 45k€ sur 13 mois, en fonction de vos expériences et de vos diplômes ;
• D’une prime de part variable et d’un intéressement ;
• D’avantages sociaux : 28 jours de Congés Payés, RTT, carte restaurant (12,20 € dont 60% pris en charge par l’employeur), prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 60%, mutuelle, prévoyance, épargne salariale, avantages bancaires, prestations du CSE.

Processus de recrutement :

• Pré-sélection téléphonique ;
• Entretien opérationnel avec le futur manager ;
• Réponse à chaque candidature.