Gestionnaire Middle Office - Clermont-Ferrand H/F

Groupe Crystal; Clermont; Sur place; EUR 38 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

Laplace, marque du groupe Crystal, recherche un Gestionnaire Middle Office en CDI pour son agence de Clermont-Ferrand.

Vous assurez la fiabilité des données, vérifiez la complétude et la conformité des dossiers, et suivez les ordres de souscription et les opérations avec les partenaires.

Profil BAC+3 et 3 ans d'expérience en Middle Office dans les secteurs bancaire, financier ou assuranciel; connaissance de l'assurance vie et des SCPI souhaitée; autonomie et rigueur.

Qualifications

• BAC+3 minimum et 3 ans d'expérience en Middle Office.
• Connaissances de l'assurance vie et, idéalement, SCPI.
• Rigueur, autonomie et proactivité; bonne communication à distance.

Responsabilités

• Fiabiliser les données saisies et accompagner les conseillers.
• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers.
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations avec les partenaires.
• Contrôler les procédures internes et risques (LCB/FT).
• Assurer l'accueil et traiter le courrier et certaines tâches genérales.

Connaissances

Gestion de dossiers MO

Conformité & risques

Relation client distance

Autonomie & proactivité

Formation

BAC+3

Description du poste

Laplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature ? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires. Au-delà de Laplace, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Murano, la plateforme de solutions d'investissement au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs clients et Zenith Investment Solutions, le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l'international.

La Direction du Middle Office est à la recherche de son(sa) futur(e) Gestionnaire Middle Office en CDI !

Au sein de notre agence Laplace de Clermont-Ferrand, vous accompagnerez et assisterez les conseillers en gestion de patrimoine dans les différentes étapes du traitement des dossiers.

A ce titre, vous aurez pour mission de :

• Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d'information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers. (Informations sur les délais, documents, modalités...) ;
• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers ;
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires ;
• Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT) ;
• Vérifier l'exécution correcte des opérations par les compagnies d'assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires, etc.

Vous pourrez également amené(e) à assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, traiter le courrier et prendre en charge certaines tâches de services généraux.

Vous êtes issu(e) d'une formation BAC+3 et vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum au sein d'un Middle Office, dans les secteurs bancaire, financier ou assuranciel.Grâce à votre parcours, vous avez acquis de bonnes connaissances de l'assurance vie. Idéalement, vous avez également eu l'occasion de travailler sur les SCPI et en connaissez le fonctionnement.Reconnu(e) pour votre grande rigueur, votre autonomie et votre proactivité, vous savez travailler avec des collègues à distance.D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples (CGP, partenaires, clients).