Gérant Conseil Patrimonial H/F

CA Briepicardie; Ressons-sur-Matz; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

CA Briepicardie recherche un Gérant Conseil Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels et proposer l’offre « Décisions Patrimoine ».

Vous exercerez en collaboration avec AMUNDI, assurerez le conseil en allocation d’actifs et la gestion de l’épargne, tout en respectant les règles et la déontologie. Des déplacements réguliers sur plusieurs sites sont prévus.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience minimale de 3 ans en Conseil en Gestion de Patrimoine.
• Connaissances en allocation d'actifs, épargne et conseil patrimonial.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels et conseiller sur l'offre Décisions Patrimoine.
• Animer l’offre Décisions Patrimoine et collaborer avec AMUNDI.
• Veiller à la cohérence des conseils et au pilotage de l’épargne selon le risque et les objectifs clients.
• Optimiser la planification des contacts et préparer les entretiens avec les outils mis à disposition.
• Mener les comités d’investissement et travailler avec AMUNDI pour les portefeuilles investis.

Skills

Relationnel

Commercial

Rigueur

Analyse

Esprit d'équipe

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Rejoignez l'Aventure du Crédit Agricole !

Au Crédit Agricole, l’Humain, c'est notre super-pouvoir ! Si vous cherchez une carrière où chaque journée est une nouvelle aventure, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !

Pourquoi vous allez adorer nous rejoindre ? Nous sommes animés par des missions qui donnent du sens à notre action quotidienne. En tant que moteur de la vie locale, vous contribuerez activement au développement économique et social de notre territoire. Votre engagement envers la satisfaction de nos clients vous poussera à relever le défi d'offrir un service d'excellence et des solutions innovantes. Au sein de notre entreprise, vous évoluerez dans un environnement qui valorise les talents, favorisant votre croissance professionnelle et personnelle.

En tant que Gérant Conseil Patrimonial, vous donnerez du sens à vos missions enaidant vos clients au quotidien, dans leurs projets, et en les accompagnant dans les moments importants de leur vie.

Notre ambition ? Être 100% Humain, 100% Digital. Nous combinons la force d’une entreprise engagée, de proximité et d’une banque à distance.

Vos missions

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients agricoles et professionnels auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients agricoles/professionnels et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).

Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :

• Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la Direction de Territoire à laquelle vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller (agricole & professionnel) des marchés spécialisés.

• Gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels dédiés à la Direction de Territoire sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI.

• S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement.

• Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition.

• Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors bilan (OPC, UC, actifs réels).

• Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI.

• Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris).

• Etre responsable de l’application des règles et procédures.

• Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.

• S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.

Profil

Ce que nous recherchons chez vous :

• Un relationnel au top : Vous savez vous adapter à chaque situation et créer un climat de confiance avec vos clients.

• Une fibre commerciale développée : Vous adorez les challenges et savez négocier pour atteindre vos objectifs.

• La rigueur et l’organisation : Vous êtes méthodique et organisé dans votre travail au quotidien afin de vous permettre de passer d’une tâche à une autre plus facilement.

• La curiosité et l’analyse : Vous êtes curieux et avez un esprit d’analyse affûté.

• Un esprit d'équipe : Vous appréciez travailler en collaboration avec les autres et savez créer des synergies pour offrir le meilleur accompagnement à vos clients.

Le poste implique des déplacements réguliers sur plusieurs sites : Ressons-sur-Matz, Montdidier, Roye, Rosières-en-Santerre, Chaulnes, Nesle, Ham, Guscard, Noyon.

Vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et une expérience de minimum 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole ? Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimoniale ? Vous voulez évoluer dans un secteur dynamique et une entreprise engagée ? Alors, tout commence ici ! Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de l’aventure Crédit Agricole où chaque jour est une opportunité de faire la différence !

Dès le premier jour, un parcours d’intégration vous propulse dans l’aventure aux côtés de nos experts. Rassurez-vous, vous serez entre de bonnes mains !

Le futur vous appartient et c’est à vous d’écrire la suite. On y va ?

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025