Conseiller Banque Privée H/F

Crédit Agricole; Amiens; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

CA Briepicardie recherche un Conseiller Banque Privée à Amiens pour accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux et financiers, en collaboration avec les banquiers privés.

Vous participerez à des études patrimoniales et proposerez des solutions adaptées, tout en assurant le suivi administratif et le respect des règles. Le parcours d’intégration vous placera au cœur d’un environnement 100% Humain, 100% Digital et proche des territoires.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine requis, expérience souhaitée dans ce domaine.
• Compétences relationnelles et capacité à comprendre les besoins clients.
• Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement des dossiers.
• Analyse et curiosité pour proposer des solutions personnalisées.

Responsibilities

• Participer au développement commercial de la Banque Privée en lien avec les banquiers privés.
• Réaliser les études patrimoniales préalables à l’action commerciale.
• Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
• Proposer une offre adaptée et veiller à la qualité et personnalisation des solutions.
• Instruire les dossiers de financement et assurer le suivi administratif et réglementaire.
• Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences et services.
• Appliquer les règles et procédures en vigueur et veiller à la conformité et déontologie.

Skills

Relationnel

Esprit d'équipe

Rigueur et organisation

Curiosité et analyse

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Rejoignez l'Aventure du Crédit Agricole !

Au Crédit Agricole, l’Humain, c'est notre super-pouvoir ! Si vous cherchez une carrière où chaque journée est une nouvelle aventure, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !

Pourquoi vous allez adorer nous rejoindre ? Nous sommes animés par des missions qui donnent du sens à notre action quotidienne. En tant que moteur de la vie locale, vous contribuerez activement au développement économique et social de notre territoire. Votre engagement envers la satisfaction de nos clients vous poussera à relever le défi d'offrir un service d'excellence et des solutions innovantes. Au sein de notre entreprise, vous évoluerez dans un environnement qui valorise les talents, favorisant votre croissance professionnelle et personnelle.

En tant que Conseiller Banque Privée, vous donnerez du sens à vos missions enaidant nos clients au quotidien, dans leurs projets, et en les accompagnant dans les moments importants de leur vie.

Notre ambition ? Être 100% Humain, 100% Digital. Nous combinons la force d’une entreprise engagée, de proximité et d’une banque à distance.

Vos missions

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :

• Participer au développement commercial de la Banque Privé en relation avec les banquiers privés.
• Réaliser les études patrimoniales préalables à l’action commerciale, à l'aide d'outils appropriés et répond aux besoins spécifiques et/ou complexes qui lui sont soumis.
• Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
• Proposer une offre adaptée, globale ou spécialisée et participer à la mise en œuvre en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques.
• Instruire les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif et réglementaire (vérification des propositions, enregistrement des contrats)
• Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences de proximité ou des services spécialisés de la Caisse régionale et des opérations commerciales (saisie des opérations de crédits, financières, de titres).
• Assurer le suivi des risques.
• Assurer la résolution des dysfonctionnements, du traitement des réclamations et le suivi des opérations de base.
• Appliquer les règles et procédures en vigueur, et contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la conformité et de la déontologie.

Profil

Ce que nous recherchons chez vous :

• Un relationnel au top : Vous savez vous adapter à chaque situation et créer un climat de confiance.
• Un esprit d’équipe : Vous aimez collaborer et travailler en équipe pour accomplir de grandes choses ! D’ailleurs, ne dit-on pas qu’ensemble, nous allons plus loin ?
• La rigueur et l’organisation : Vous êtes méthodique et organisé dans votre travail au quotidien afin de vous permettre de passer d’une tâche à une autre plus facilement.
• La curiosité et l’analyse : Vous êtes curieux et avez un esprit d’analyse affûté.

Vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et une première expérience dans ce domaine ?Vous voulez évoluer dans un secteur dynamique et une entreprise engagée ? Alors, tout commence ici ! Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de l’aventure Crédit Agricole où chaque jour est une opportunité de faire la différence !

Dès le premier jour, un parcours d’intégration vous propulse dans l’aventure aux côtés de nos experts. Rassurez-vous, vous serez entre de bonnes mains !
Le futur vous appartient et c’est à vous d’écrire la suite. On y va ?

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025