Gérant Conseil Patrimonial H/F

Crédit Agricole Brie Picardie; Ressons-sur-Matz; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Brie Picardie recherche un Gérant Conseil Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels, en proposant les solutions Décisions Patrimoine et Allocation d’actifs.

Vous animerez des comités d’investissement avec AMUNDI, conseillerez sur l’épargne et la fiscalité, et assurerez le respect des règles. Déplacements réguliers sur plusieurs sites du territoire.

Qualifications

• Un Master en Gestion de Patrimoine et une expérience de minimum 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Expérience en allocation d'actifs, épargne et conseil patrimonial souhaitée.
• Capacité à voyager régulièrement sur plusieurs sites.
• Aisance dans l'animation d’équipes et de réseaux professionnels.

Responsabilités

• Animer l’offre Décisions Patrimoine auprès des clients et des prospects de la Direction de Territoire à laquelle vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller (agricole & professionnel) des marchés spécialisés.
• Gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels dédiés à la Direction de Territoire sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre Décisions Patrimoine déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI.
• S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs et la stratégie du comité d’investissement.
• Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors bilan (OPC, UC, actifs réels).
• Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI.
• Participer à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels.

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Outils

AMUNDI

Description du poste

Rejoignez l'Aventure du Crédit Agricole !

Au Crédit Agricole, l’Humain, c'est notre super-pouvoir ! Si vous cherchez une carrière où chaque journée est une nouvelle aventure, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !

Pourquoi vous allez adorer nous rejoindre ? Nous sommes animés par des missions qui donnent du sens à notre action quotidienne. En tant que moteur de la vie locale, vous contribuerez activement au développement économique et social de notre territoire. Votre engagement envers la satisfaction de nos clients vous poussera à relever le défi d'offrir un service d'excellence et des solutions innovantes. Au sein de notre entreprise, vous évoluerez dans un environnement qui valorise les talents, favorisant votre croissance professionnelle et personnelle.

En tant que Gérant Conseil Patrimonial, vous donnerez du sens à vos missions en aidant vos clients au quotidien, dans leurs projets, et en les accompagnant dans les moments importants de leur vie.

Notre ambition ? Être 100% Humain, 100% Digital. Nous combinons la force d’une entreprise engagée, de proximité et d’une banque à distance.

Vos missions

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients agricoles et professionnels auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients agricoles/professionnels et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).

Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :

• Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la Direction de Territoire à laquelle vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller (agricole & professionnel) des marchés spécialisés.
• Gérer un portefeuille de clients agricoles et professionnels dédiés à la Direction de Territoire sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI.
• S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement.
• Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition.
• Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors bilan (OPC, UC, actifs réels).
• Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI.
• Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris).
• Etre responsable de l’application des règles et procédures.
• Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.
• S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.

Profil

Ce que nous recherchons chez vous

• Un relationnel au top : Vous savez vous adapter à chaque situation et créer un climat de confiance avec vos clients.
• Une fibre commerciale développée : Vous adorez les challenges et savez négocier pour atteindre vos objectifs.
• La rigueur et l’organisation : Vous êtes méthodique et organisé dans votre travail au quotidien afin de vous permettre de passer d’une tâche à une autre plus facilement.
• La curiosité et l’analyse : Vous êtes curieux et avez un esprit d’analyse affûté.
• Un esprit d'équipe : Vous appréciez travailler en collaboration avec les autres et savez créer des synergies pour offrir le meilleur accompagnement à vos clients.

Le poste implique des déplacements réguliers sur plusieurs sites : Ressons-sur-Matz, Montdidier, Roye, Rosières-en-Santerre, Chaulnes, Nesle, Ham, Guscard, Noyon.

Vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et une expérience de minimum 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole ? Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimoniale ?

Vous voulez évoluer dans un secteur dynamique et une entreprise engagée ? Alors, tout commence ici ! Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de l’aventure Crédit Agricole où chaque jour est une opportunité de faire la différence !

Dès le premier jour, un parcours d’intégration vous propulse dans l’aventure aux côtés de nos experts. Rassurez-vous, vous serez entre de bonnes mains !

Le futur vous appartient et c’est à vous d’écrire la suite. On y va ?

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 438 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 205 agences réparties sur les trois départements de la Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme, chacun bénéficie d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 3000 collaborateurs.

• données au 01/01/2026 En savoir plus