Expert Patrimonial – Développez un Portefeuille Premium

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC); Strasbourg; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, pr

Job summary

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille clients, avec pour objectif de maximiser la satisfaction et d'atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez un portefeuille partagé entre clients fortunés et clients à potentiel, prospectez, réalisez des bilans patrimoniaux et soutenez les Conseillers Patrimoniaux, tout en respectant les réglementations en vigueur.

Qualifications

• Master 2 en Gestion Patrimoniale (ou équivalent) recommandé.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise des produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures d'épargne.
• Compréhension des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales et créer des opportunités selon les projets clients.

Skills

Gestion patrimoniale

Prospection

Relation client

Rédaction

Conformité/Réglementation

Connaissance GP produits

Education

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Job description

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille clients, avec pour objectif de maximiser la satisfaction et d'atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez un portefeuille partagé entre clients fortunés et clients à potentiel, prospectez, réalisez des bilans patrimoniaux et soutenez les Conseillers Patrimoniaux, tout en respectant les réglementations en vigueur.