Expert Patrimonial (F/H)

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC); Strasbourg; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, pr

Job summary

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille clients, avec pour objectif de maximiser la satisfaction et d'atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez un portefeuille partagé entre clients fortunés et clients à potentiel, prospectez, réalisez des bilans patrimoniaux et soutenez les Conseillers Patrimoniaux, tout en respectant les réglementations en vigueur.

Qualifications

• Master 2 en Gestion Patrimoniale (ou équivalent) recommandé.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise des produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures d'épargne.
• Compréhension des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales et créer des opportunités selon les projets clients.

Skills

Gestion patrimoniale

Prospection

Relation client

Rédaction

Conformité/Réglementation

Connaissance GP produits

Education

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Job description

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Strasbourg.

Poste et missions

En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients.

Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés.

Concrètement, vous serez responsable de :

• Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
• Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
• Une carte Swile (Tickets Restaurant)
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)