Expert Middle Office — Gestion & Opérations Clients

Groupe Avant-Garde; Paris; On-site; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Job summary

Groupe Avant-Garde, acteur du Family Office et de la gestion de patrimoine, recherche un profil missionné pour assister les gérants au quotidien. Vous collaborerez avec les banques et assureurs, en assurant l’organisation et la confidentialité des dossiers clients.

Vous gérerez les relations écrites et orales, préparerez les rendez-vous et veillerez à la cohérence des documents, des états fiscaux et des échanges avec les partenaires financiers.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans le secteur financier (hors alternance et stage).
• Conscience professionnelle et sens de l'organisation.

Responsibilities

• Gestion administrative des dossiers clients, ouverture de comptes et traitement des ordres.
• Gestion des relations clients par e-mail et courrier, états fiscaux et welcome pack.
• Préparation des rendez-vous des gérants: reportings et documentation.
• Relation avec assureurs et banques de la place.
• Conciergerie privée simple pour les clients.
• Suivi quotidien des positions clients et des soldes débiteurs.

Skills

Organisation

Rédaction

Communication orale

Discrétion/Confidentialité

Job description

Groupe Avant-Garde, acteur du Family Office et de la gestion de patrimoine, recherche un profil missionné pour assister les gérants au quotidien. Vous collaborerez avec les banques et assureurs, en assurant l’organisation et la confidentialité des dossiers clients.

Vous gérerez les relations écrites et orales, préparerez les rendez-vous et veillerez à la cohérence des documents, des états fiscaux et des échanges avec les partenaires financiers.