Conseiller salarié - ATTITUDE PATRIMOINE

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Bretagne; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine en Bretagne recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Senior pour accompagner une clientèle premium. Vous serez responsable de l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées, du suivi client, et du développement de votre réseau. Une expérience de 5 ans en gestion de patrimoine et la certification AMF sont exigées. Le poste est en CDI à temps plein avec un salaire fixe et variable, un véhicule de fonction premium et des avantages de formation continue.

Prestations

Véhicule de fonction premium

Prévoyance

Chèques déjeuners

Formation continue

Accès à l’offre bien-être

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales.
• Esprit d'équipe et qualités relationnelles.

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser une clientèle premium.
• Rédiger des préconisations financières précises.
• Assurer un suivi régulier des dossiers clients.
• Développer votre réseau professionnel.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Produits financiers

Techniques juridiques

Techniques fiscales

Qualités relationnelles

Capacité de négociation

Formation

Certification AMF

Description du poste

Description du poste

POSTE DE CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni près de 30 collaborateurs experts, portés par une même ambition : délivrer un accompagnement sur-mesure et durable auprès d’une clientèle patrimoniale haut de gamme, principalement composée de chefs d’entreprises. Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons avec nos clients des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l’excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

En tant qu’Expert(e) Patrimonial(e) Senior, nous souhaitons vous confier les missions suivantes :

• Accompagner et fidéliser une clientèle premium, en réalisant des stratégies patrimoniales – avec l’aide des ingénieurs patrimoniaux – adaptées à chaque profil
• Rédiger et présenter des préconisations financières précises et argumentées, en adéquation avec le profil de risque du client
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers de vos clients premium, en respectant les engagements de satisfaction clients pris par le cabinet
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès des prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…)

Profil recherché

• Expérience impérative en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans)
• Excellente maitrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales
• Esprit d’équipe et qualités relationnelles
• Capacité de négociation et de persuasion
• Certification AMF

Avantages

• Contrat en CDI à temps plein
• Rémunération fixe + variable
• Véhicule de fonction premium
• Prévoyance
• Chèques déjeuners
• Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
• Accès à l’offre « bien-être » réservé aux collaborateurs

Prise de poste

dès que possible

Envie de rejoindre une entreprise jeune, en mouvement, où vos idées auront un vrai impact ? Chez Attitude Patrimoine, vous ne serez pas un simple rouage: vous serez un pilier dans le développement du cabinet.