Conseiller Privé – Stratégie patrimoniale sur mesure

Crédit Agricole; France; Híbrido; EUR 65.000 - 100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

LCL, banque du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analyserez leur situation et proposerez des solutions adaptées en placement, crédit et assurance, tout en plaçant la dimension juridique et fiscale au centre des choix.

Vous bâtirez une relation de confiance et assurerez un suivi premium, avec des perspectives d’évolution au sein du Groupe Crédit Agricole et des mobilités internes.

Formación

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.

Responsabilidades

• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité adaptée à la clientèle.

Conocimientos

Analyse patrimoniale

Négociation

Vente de produits bancaires

Connaissances juridiques et fiscales

Educación

Diplôme bancaire ou équivalent

Descripción del empleo

LCL, banque du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analyserez leur situation et proposerez des solutions adaptées en placement, crédit et assurance, tout en plaçant la dimension juridique et fiscale au centre des choix.

Vous bâtirez une relation de confiance et assurerez un suivi premium, avec des perspectives d’évolution au sein du Groupe Crédit Agricole et des mobilités internes.