Conseiller Privé — Stratégie Patrimoniale & Fiscale

Crédit Agricole; Dijon; On-site; EUR 43,000 - 62,000; Full time

Job summary

LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions sur mesure (placements, crédits, assurances). Vous assurez un accompagnement juridique et fiscal, et développez une relation de confiance durable.

Le poste implique d’analyser, proposer et vendre une offre étoffée, avec un service premium et une mobilité interne au sein du Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et les objectifs.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle premium et un suivi adapté.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation

Connaissance juridique et fiscale

Relation client

Accompagnement et formation

Job description

LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions sur mesure (placements, crédits, assurances). Vous assurez un accompagnement juridique et fiscal, et développez une relation de confiance durable.

Le poste implique d’analyser, proposer et vendre une offre étoffée, avec un service premium et une mobilité interne au sein du Groupe Crédit Agricole.