Conseiller Privé - Stratégie Patrimoniale Conseil Premium

Crédit Agricole; Albi; On-site; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Job summary

Le Groupe Crédit Agricole vous propose un poste de Conseiller·ère Clientèle Privée au sein de l'agence LCL d'Albi. Vous pilotez la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme en coordinant analyses, conseils et solutions adaptées.

Vous établissez une relation de confiance sur le long terme, en assurant un accompagnement personnalisé et une réactivité à la hauteur des attentes, avec des perspectives d'évolution dans le Groupe Crédit Agricole.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Job description

Le Groupe Crédit Agricole vous propose un poste de Conseiller·ère Clientèle Privée au sein de l'agence LCL d'Albi. Vous pilotez la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme en coordinant analyses, conseils et solutions adaptées.

Vous établissez une relation de confiance sur le long terme, en assurant un accompagnement personnalisé et une réactivité à la hauteur des attentes, avec des perspectives d'évolution dans le Groupe Crédit Agricole.