Conseiller Privé Patrimonial — Expertise & Relation Durable

Crédit Agricole Group; France; Hybride; EUR 38 000 - 58 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole cherche un interlocuteur privilégié pour accompagner une clientèle exigeante et proposer des produits et services complexes en banque, épargne et assurance, tout en garantissant une relation de confiance et une optimisation du patrimoine.

Le candidat développe et prospecte un portefeuille diversifié, conseille et présente des solutions personnalisées, et veille à la maîtrise des risques et à la rentabilité des relations client.

Qualifications

• Expérience et connaissance des produits bancaires et d’assurance seraient un plus.
• Capacité à conseiller et proposer des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux des clients.
• Aptitude à réaliser des analyses patrimoniales et à prospecter un portefeuille diversifié.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil.
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble.
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…).
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation.
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes.

Description du poste

Crédit Agricole cherche un interlocuteur privilégié pour accompagner une clientèle exigeante et proposer des produits et services complexes en banque, épargne et assurance, tout en garantissant une relation de confiance et une optimisation du patrimoine.

Le candidat développe et prospecte un portefeuille diversifié, conseille et présente des solutions personnalisées, et veille à la maîtrise des risques et à la rentabilité des relations client.