Conseiller Clientèle Privée - Stratégie Patrimoniale

Crédit Agricole Group; France; Hybride; EUR 52 000 - 78 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous serez l’élément central, réalisant l’analyse patrimoniale globale et proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une dimension juridique et fiscale.

Vous négocierez et valoriserez l’offre LCL classique et les produits élaborés, en assurant un accompagnement personnalisé et durable dans un cadre local dynamique.

Qualifications

• Compétences en analyse patrimoniale et fiscalité.
• Capacité à conseiller sur placements, crédits et assurances.
• Connaissance des aspects juridiques et fiscaux.
• Relation de confiance et suivi premium.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL (placements, crédits, assurances).
• Apporter l'expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Description du poste

Crédit Agricole Group recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous serez l’élément central, réalisant l’analyse patrimoniale globale et proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une dimension juridique et fiscale.

Vous négocierez et valoriserez l’offre LCL classique et les produits élaborés, en assurant un accompagnement personnalisé et durable dans un cadre local dynamique.