Conseiller Patrimonial VIP — Déplacements & Conseil Sur Mesure

Allianz France; Cambrai; Sur place; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans ce domaine et une bonne maîtrise des analyses patrimoniales et des outils dédiés. Vous intervenez chez le client, à domicile ou sur son lieu de travail, pour proposer des solutions personnalisées et adaptées.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la fidélisation des clients et le pilotage d’un réseau de partenaires et prescripteurs.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans ce domaine et une bonne maîtrise des analyses patrimoniales et des outils dédiés. Vous intervenez chez le client, à domicile ou sur son lieu de travail, pour proposer des solutions personnalisées et adaptées.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la fidélisation des clients et le pilotage d’un réseau de partenaires et prescripteurs.