Conseiller Patrimonial Sénior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Chalon-sur-Saône; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d'intégration

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience et une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerenez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tout en proposant des conseils et des solutions adaptées face aux évolutions fiscales

Qualifications

• 3 ans d'expérience minimum en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Gestion d'un portefeuille et prospection auprès d clients haut de gamme.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les besoins et les évolutions législatives et fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Vente & prospection

Relation client haut de gamme

Outils bilan patrimonial

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience et une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerenez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tout en proposant des conseils et des solutions adaptées face aux évolutions fiscales