Conseiller Patrimonial Premium — Expertise & Croissance

CCF Banque; La Châtre; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 26 jours + RTT

Tickets restaurant

Forfait mobilité durable

Accompagnement parental et familial

Formation via CCF Académie

Résumé du poste

CCF Banque recrute un(e) conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle dans ses projets et optimiser son patrimoine. Vous conseillez et proposez des solutions sur mesure, tout en assurant une relation de proximité.

Intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire, vous travaillez avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers l’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation client dynamique et sens du service, capacité à fidéliser un portefeuille.
• Maîtrise des produits patrimoniaux: placement, défiscalisation, crédit et services bancaires.
• Maîtrise de l’anglais est un plus.

Responsabilités

• Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions sur mesure.
• Développer et animer votre portefeuille, en croissant tout en maîtrisant les risques.
• Participer à la performance commerciale de l’agence et atteindre les objectifs.
• Collaborer avec les spécialistes du CCF pour orienter chaque client vers l’accompagnement adapté.

Connaissances

Gestion de portefeuilles patrimoniaux

Relation client

Connaissance financière

Anglais

Description du poste

CCF Banque recrute un(e) conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle dans ses projets et optimiser son patrimoine. Vous conseillez et proposez des solutions sur mesure, tout en assurant une relation de proximité.

Intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire, vous travaillez avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers l’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.