Conseiller Patrimonial – Gestion de Portefeuille

Groupe CCF; Sceaux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial pour développer et animer un portefeuille clients, en proposant des solutions financières sur mesure et en assurant l’excellence de la relation client.

Vous collaborerez étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Qualifications

• Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
• Relation clientèle dynamique et pertinente.

Responsabilités

• Développer et animer votre portefeuille patrimonial en assurant sa croissance et en maîtrisant les risques.
• Collaborer avec les spécialistes CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement adapté.
• Atteindre les objectifs commerciaux dans le respect des attentes et de l’intérêt des clients.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Relation client

Connaissance financière

Description du poste

Groupe CCF recherche un conseiller patrimonial pour développer et animer un portefeuille clients, en proposant des solutions financières sur mesure et en assurant l’excellence de la relation client.

Vous collaborerez étroitement avec les spécialistes du CCF et les équipes Banque Privée pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.