Conseiller Patrimonial Indépendant – Portefeuille Propre

Linking Talents; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Linking Talents recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Vous analysez la situation patrimoniale et proposez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille et en assurant un suivi régulier des investissements.

Qualifications

• Expérience en indépendant dans l’assurance, banque ou immobilier.
• Connaissance des produits d’assurance vie, PER et transmission patrimoniale.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
• Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière.
• Identifier objectifs court, moyen et long terme : épargne, investissement, retraite, transmission ou optimisation fiscale.
• Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins et à la situation de chaque client.
• Présenter et commercialiser les solutions d’investissement et d’épargne proposées par le cabinet.
• Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
• Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et devenir leur interlocuteur de référence.
• Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les outils de gestion de la relation client.

Connaissances

Prospection et acquisition

Gestion de portefeuille

Analyse patrimoniale

Relation client durable

Description du poste

Linking Talents recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Vous analysez la situation patrimoniale et proposez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille et en assurant un suivi régulier des investissements.