Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Groupama Gan Recrute; Niort; Hybride; EUR 58 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Protection sociale complète

Résumé du poste

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour développer son activité auprès d’une clientèle Particuliers et Professionnels. Vous travaillez principalement au domicile des clients, en visio ou au bureau de l’inspection, en tant qu’entrepreneur autonome.

Vous accompagnerez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation patrimoniale, avec un accompagnement terrain et des outils performants.

Qualifications

• Le commerce fait partie de votre ADN et vous savez créer du lien.
• Le conseil est votre moyen et votre signature est votre finalité.
• Vous aimez rencontrer, écouter et convaincre.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller vos clients dans leurs projets patrimoniaux et investissements.
• Développer votre portefeuille clients en s’appuyant sur votre réseau Gan Patrimoine.
• Organiser des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l’année.
• Développer votre notoriété locale et celle de Gan Patrimoine sur votre secteur.
• Réaliser des audits patrimoniaux et présenter des préconisations adaptées.
• Suivre régulièrement les investissements et les opportunités.

Connaissances

Commerce

Réseau local

Gestion de patrimoine

Description du poste

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour développer son activité auprès d’une clientèle Particuliers et Professionnels. Vous travaillez principalement au domicile des clients, en visio ou au bureau de l’inspection, en tant qu’entrepreneur autonome.

Vous accompagnerez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation patrimoniale, avec un accompagnement terrain et des outils performants.