Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Linking Talents; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Linking Talents recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la construction et la valorisation de leur patrimoine.

Vous intervenez sur l’ensemble du parcours patrimonial, depuis l’analyse de la situation jusqu’à la mise en oeuvre et au suivi des solutions préconisées, en développant votre réseau et en assurant un accompagnement personnalisé.

Qualifications

• Expérience en tant qu’indépendant dans l’assurance, la banque ou l’immobilier.
• Maîtrise des produits en assurance vie, PER, private equity, immobilier.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
• Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière.
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme : épargne, investissement, retraite, transmission.
• Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux clients.
• Présenter et commercialiser les solutions d’investissement et d’épargne.
• Accompagner les clients dans la mise en oeuvre et le suivi de leurs investissements.
• Développer le réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Entretenir une relation de confiance durable avec les clients et devenir leur interlocuteur de référence.
• Assurer un suivi rigoureux de l’activité et renseigner les outils CRM.

Connaissances

Expérience indépendante

Assurance

Banque

Immobilier

Assurance vie

PER

Private equity

CRM

Outils

CRM

Description du poste

Linking Talents recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la construction et la valorisation de leur patrimoine.

Vous intervenez sur l’ensemble du parcours patrimonial, depuis l’analyse de la situation jusqu’à la mise en oeuvre et au suivi des solutions préconisées, en développant votre réseau et en assurant un accompagnement personnalisé.