Conseiller Patrimonial Indépendant — Croissance et Liberté

Join; La Roche-sur-Foron; Sur place; EUR 45 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Environnement stimulant

Outils de suivi patrimonial

Formation continue

Réseau de partenaires

Rémunération attractive

Résumé du poste

Join recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, CIF ou en voie d’obtention, passionné par la finance et le conseil patrimonial. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, avec une grande liberté et un large choix de solutions.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies adaptées et recommanderez des placements, assurances-vie, épargne et immobilier.

Qualifications

• Titulaire du statut CIF ou motivé à l’obtenir.
• Intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Autonomie, rigueur et sens du relationnel client.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour un conseil conforme et optimal.

Connaissances

Indépendance

Orientation client

Écoute active

Pédagogie

Autonomie professionnelle

Formation

Statut CIF ou en voie d'obtention

Outils

Logiciels de gestion patrimoine

Bilan patrimonial

Description du poste

Join recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, CIF ou en voie d’obtention, passionné par la finance et le conseil patrimonial. Vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, avec une grande liberté et un large choix de solutions.

Vous analyserez les situations patrimoniales et fiscales, élaborerez des stratégies adaptées et recommanderez des placements, assurances-vie, épargne et immobilier.