Conseiller Patrimonial Indépendant - Croissance & Impact

Theseis; France; Hybride; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration et de formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360°

Rémunération attractive

Résumé du poste

Theseis, écosystème innovant au service des conseils patrimoniaux, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, présenter des solutions (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs) et assurer le

Qualifications

• Profil commercial avec sens du relationnel et écoute client.
• Capacité à conseiller et à proposer des solutions adaptées.
• Esprit entrepreneurial et rigueur professionnelle.
• Diplôme Bac+3 recommandé en finance, gestion, commerce.

Responsabilités

• Prospecter et développer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Réaliser un bilan patrimonial et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter des solutions financières et immobilières et assurer le suivi client.
• Travailler en synergie avec l'équipe et les partenaires via des outils digitaux.

Connaissances

Commerce

Relation client

Écoute active

Analyse financière

Autonomie entrepreneuriale

Formation

Bac+3 minimum en finance/gestion/commerce

Description du poste

Theseis, écosystème innovant au service des conseils patrimoniaux, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez particuliers et professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, présenter des solutions (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs) et assurer le