Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Lyon; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Réseau national

Accompagnement terrain

Aventure entrepreneuriale

Outils digitaux

Solutions patrimoniales haut de gamme

Job summary

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche des profils orientés développement pour bâtir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à Lyon et sur le réseau national. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans et proposerez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux et le développement de votre réseau.

Ce poste offre une formation continue, un large éventail de produits haut de gamme et un accompagnement terrain solide avec des perspectives

Qualifications

• Formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
• Formation continue à disposition pour progresser dans le métier.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Skills

Prospection commerciale

Analyse des besoins clients

Bilan patrimonial

Fidélisation client

Job description

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.