Conseiller Patrimonial (MIA)

Capfinances; Rennes; Sur place; EUR 32 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recherche des profils motivés en patrimoine. Rejoignez un réseau national avec formation ORIAS II et outils innovants pour accompagner les clients dans leur gestion patrimoniale.

Vous développerez un portefeuille, analyserez les besoins et établirez des bilans patrimoniaux, en recommandant des solutions adaptées et en assurant un suivi rigoureux tout au long de la vie d’investisseurs.

Qualifications

• Formation ORIAS II certifiante et gratuite.
• Portefeuille de clients patrimoniaux à développer.
• Analyse des besoins et élaboration de bilans patrimoniaux.
• Conseil et préconisation de solutions adaptées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Relation client

Formation

Formation ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.

Infos complémentaires:

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance.

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Les étapes de recrutement:

• Rendez-vous de présentation
• Journée immersion avec un mandataire
• Rendez-vous de validation
• Formation gratuite et certifiante ORIAS II