Conseiller Patrimonial – Gestion de Portefeuille Haut de Gamme

Finaia; Pau; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Finaia recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre notre client, un établissement bancaire de premier plan, basé à Pau (64). Vous serez rattaché(e) au Directeur d'agence et interviendrez auprès d'une clientèle haut de gamme.

Vos missions incluent la gestion et le développement d'un portefeuille, l'identification des besoins patrimoniaux et financiers, et la proposition de stratégies adaptées tout en maîtrisant les risques et en assurant un service de qualité sur mesure.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme dans une logique de conseil global
• Identifier les besoins patrimoniaux et financiers des clients et proposer des stratégies adaptées
• Piloter l'activité commerciale avec rigueur en conciliant performance durable et maîtrise des risques
• Entretenir une relation de proximité avec les clients et devenir leur interlocuteur privilégié sur l'ensemble de leurs enjeux financiers
• Travailler en synergie avec les experts internes pour apporter des réponses sur mesure

Job description

Finaia recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre notre client, un établissement bancaire de premier plan, basé à Pau (64). Vous serez rattaché(e) au Directeur d'agence et interviendrez auprès d'une clientèle haut de gamme.

Vos missions incluent la gestion et le développement d'un portefeuille, l'identification des besoins patrimoniaux et financiers, et la proposition de stratégies adaptées tout en maîtrisant les risques et en assurant un service de qualité sur mesure.