Conseiller Patrimonial H/F

Finaïa; Pau; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Finaia recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre notre client, un établissement bancaire de premier plan, basé à Pau (64). Vous serez rattaché(e) au Directeur d'agence et interviendrez auprès d'une clientèle haut de gamme.

Vos missions incluent la gestion et le développement d'un portefeuille, l'identification des besoins patrimoniaux et financiers, et la proposition de stratégies adaptées tout en maîtrisant les risques et en assurant un service de qualité sur mesure.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme dans une logique de conseil global
• Identifier les besoins patrimoniaux et financiers des clients et proposer des stratégies adaptées
• Piloter l'activité commerciale avec rigueur en conciliant performance durable et maîtrise des risques
• Entretenir une relation de proximité avec les clients et devenir leur interlocuteur privilégié sur l'ensemble de leurs enjeux financiers
• Travailler en synergie avec les experts internes pour apporter des réponses sur mesure

Job description

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Pau (64) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous intervenez auprès d'une clientèle haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes:

• Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients haut de gamme dans une logique de conseil global
• Identifier les besoins patrimoniaux et financiers de vos clients afin de leur proposer des stratégies adaptées à leur situation et à leurs projets
• Piloter votre activité commerciale avec rigueur en conciliant performance durable et maîtrise des risques
• Entretenir une relation de proximité avec vos clients en devenant leur interlocuteur privilégié sur l'ensemble de leurs enjeux financiers
• Travailler en synergie avec les experts internes pour apporter des réponses sur mesure.