Conseiller Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole; France; Hybrid; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un conseiller clientèle expérimenté pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en s’appuyant sur des actions de prospection et de conseil personnalisé, en agence ou à distance.

Vous détecterez les besoins de vos clients et réaliserez l’analyse patrimoniale globale, puis proposerez des offres bancaires et assurantielles adaptées, y compris des produits élaborés comme l’assurance-vie ou la gestion sous mandat, avec maîtrise des risques et performance de la

Qualifications

• Portefeuille diversifié et prospection active.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Sens du service client et orientation client.
• Bonne tolérance au risque et rentabilité de la relation.

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par prospection et conseil.
• Détecter les besoins et réaliser l’analyse patrimoniale complète.
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Proposer des produits élaborés tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en maîtrisant les risques et la rentabilité de la relation.
• Personnaliser les conseils avec l’outil Solutions épargnes.

Skills

Prospection

Conseil client

Analyse patrimoniale

Gestion du risque

Relation client

Tools

Solutions épargnes

Job description

Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre :

• Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
• Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive
• Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole)
  

Vos missions:

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil,
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble;
• Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…);
• Proposer et présenter des produits elaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat;
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes

Votre environnement et évolution:

Vous intégrez une belleagence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).

Comment nous traitons les candidatures :

Le processus de recrutement comporte, pour ce poste, 3 étapes:

• Réalisation d’un test adapté à votre métier
• Entretien avec un recruteur (RH)
• Entretien avec un manager (métier)
  

Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et stratégie,n’attendez plus, postulez!

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.