Conseiller Patrimonial expert F/H - CDI - Caen

Albéa Patrimoine; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Relation à distance (agence digitale)

Mobilités internes

Résumé du poste

Albéa Patrimoine, agence de Caen, recherche un conseiller patrimonial junior/senior pour développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme. Vous apporterez des conseils personnalisés en épargne, retraite et gestion patrimoniale, et développerez les opportunités commerciales sur un cadre multi-offres.

Le poste implique autonomie, rigueur et sens du service client, avec la possibilité d’évoluer dans un groupe reconnu et d’intégrer une équipe dynamique dans un contexte multi-canal.

Qualifications

• Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine ou équivalent.
• Expérience minimum 5 ans en commercialisation en gestion de patrimoine.
• Autonome et rigoureux, bon relationnel et orientation client.

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille clients de l'agence de Caen et identifier les potentiels grâce à une approche patrimoniale.
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme du portefeuille.
• Déterminer les stratégies d’investissement adaptées après analyse patrimoniale du client.
• Conquérir de nouveaux clients et assurer une relation client durable et complète.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Conseil patrimonial

Prospection clients

Formation

Master 2 en Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Outils

CRM

Description du poste

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance. Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille. Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences de Caen, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition ! En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma. Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs

• Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
• Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux

Vos missions

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients

Profil / Expériences

• Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine
• Une première expérience en relation clientèle et commerciale
• Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers
• Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client - Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation

Compagnie majeure de l'assurance en France forte de 170 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Elle propose une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français avec près de 1000 agents généraux, 110 conseillers (Albéa Patrimoine), 550 experts patrimoniaux (Union Financière de France et VIP Conseils) ainsi que 1630 courtiers. Elle est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communities : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.