Conseiller Patrimonial – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Metz; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formation continue

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans la gestion patrimoniale et une forte maîtrise de l’analyse et des outils dédiés. Le poste implique des visites chez les clients et une approche de vente axée sur les besoins et la personnalisation.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez un réseau de partenaires et accompagnera les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en s’appuyant

Qualifications

• Expérience en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Mobilité et disponibilité pour visites chez les clients.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Connaissances

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Conquête et portefeuille client

Outils

Big Expert

Allianz Vie

Allianz Banque

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans la gestion patrimoniale et une forte maîtrise de l’analyse et des outils dédiés. Le poste implique des visites chez les clients et une approche de vente axée sur les besoins et la personnalisation.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez un réseau de partenaires et accompagnera les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en s’appuyant