Conseiller en Patrimoine — Expert Autonome & Proche Client

Humanis Partners; Limoges; Hybride; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions de retraite, d’assurance vie et de défiscalisation immobilière auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.

Vous bénéficiez d’un statut de collaboration avec une grande autonomie dans vos actions et le soutien d’un grand groupe national (outils, juridique, terrain).

Qualifications

• Issu(e) d'une formation commerciale ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain dans le secteur associé.
• Expérience idéale dans la banque/assurances/finances.
• Capacité à développer une clientèle de manière directe et indirecte.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières à une clientèle variée.
• Développer une relation de proximité avec les clients et faire croître l’activité commerciale.
• Bénéficier du soutien d’un grand groupe (marketing, juridique, outils, terrain).

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil client

Vente de produits

Autonomie professionnelle

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions de retraite, d’assurance vie et de défiscalisation immobilière auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.

Vous bénéficiez d’un statut de collaboration avec une grande autonomie dans vos actions et le soutien d’un grand groupe national (outils, juridique, terrain).